はじめに
※この記事は随時更新しています。(最終更新日：2021/3/8)
私は小さなIT企業で営業をしています。
もともとはエンジニアでしたが、会社都合で入社から3年後にして営業をしています。(謎)
営業の業務って本当に無駄な業務が多いんですよね・・・。
特に私の今いる会社では、人数がとても少ないので、一言で営業といっても単に顧客へのセールスだけが仕事というわけではありません。
契約等の事務処理、契約書作成、プロダクト開発、マーケティング、広報・・・
あげればキリがありません。もはや万屋です。
[営業]という切り口から、現在の繰り返しの業務を上げると、たくさん出てきます。
・CRMでの案件作成
・見積書の作成・提出
・契約書の作成・提出・受領
・契約書の締結
・稟議起案・押印
・CRMでの案件情報更新
・顧客への案内(契約書、見積書の送付等)
こんな同じことの繰り返し業務を営業は当たり前のようにやっているわけです。
もう、やめませんかこんな単純な作業と訴えたいのが私の思いであり、誰もやっていないところだったので、
自分が上記の業務を全部効率化・自動化したったろ！というのが志であります。
というわけで、この記事では、私が日頃行う業務をGASをつかってどうやってどのくらい効率化・自動化できるかをまとめて行くことにします。
会社で使っているツール一覧
- プラットフォーム：Googple Gsuite
- コミュニケーション：Slack
- SCM：Salesforce
- BIツール：TableauOnline(念の為)
- 稟議：承認Time
自動化・効率化の前にやるべきこと
業務を自動化する上で、実際にコーディング(自動化)する前にやるべきことがあります。
- 現状の業務フローを整理(大枠からPCの操作レベルまで詳細を整理)
- 自動化・効率化するためのフロー設計
- モックアップ作成
とはいえ、上記ができるのは過去に経験者であればできると思いますが、私は一連の流れを経験したことがないので、
できるだけ上記をまず優先的にやりつつも、試験的にコーディングを並行してやって行くことにします。
業務フローの整理(大枠)
- 見積書作成
- [会社名]・[見積N],[金額]などの項目を見積書に記入
- 完成した見積書をPDF形式でダウンロードして指定のフォルダに保存
- 申込書の作成
- 申込書に必要な情報記入
- EXCEL形式で新しくファイルを指定のフォルダに保存
- 作成した見積書・申込書・利用規約をメールでクライアントに送る
フロー設計
※随時更新します。
モックアップ
※随時更新します。
コード
※随時更新します。
まとめ
※随時更新します。